Por Rennan Setti
A brasileira Zenvia, candidata a “unicórnio” que conecta empresas a clientes por meio de ferramentas como SMS e WhatsApp, está preparando um IPO na Nasdaq. A companhia protocolou prospecto na SEC (Securities and Exchange Commission) nesta sexta-feira.
De acordo com o documento, o objetivo da companhia é levantar até US$ 100 milhões, ou mais de meio bilhão de reais. A oferta de ações está sendo coordenada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA, UBS, Bradesco BBI e XP Investimentos.
Sediada em São Paulo, a Zenvia nasceu em 2003 em Porto Alegre como uma solução de comunicação via SMS entre empresas e clientes, mas evoluiu para uma plataforma com outras ferramentas, como voz, chat e WhatsApp. No mês passado, a companhia anunciou fusão com a DI, cujos softwares digitalizam operações do varejo, bancos e seguradoras.
No ano passado, a Zenvia faturou R$ 492,5 milhões, um salto de 28% frente a 2019. Segundo o prospecto, a companhia tem 9,5 mil clientes ativos.
A companhia foi fundada pelo cientista da computação Cássio Bobsin, que é o CEO e também fundou a aceleradora WOW Startups.
Em janeiro do ano passado, a companhia recebeu aporte de US$ 54 milhões em rodada liderada pela gestora Oria Capital, que já era investidora desde 2014. Também nesse ano, o BNDES aportou R$ 35,5 milhões na start-up.
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